3 akcie s vysokou dividendou pro rok 2023

Současná recese způsobuje masivní poklesy cen na akciovém trhu, zejména v technologickém sektoru. Zatímco průměrování nákupních cen může být moudrou volbou během hospodářského poklesu, existují také akcie, které si udrží svou hodnotu v těžkých časech a vyplácejí pozoruhodné dividendy.

Určitě jste slyšeli o Coca-Cole, která vyplácí téměř 3% roční dividendy. K pokrytí vysoké inflace je však potřeba více. Existují společnosti, které vyplácejí dividendy dostatečně vysoké, aby pokryly inflaci a dokonce vám přinesly výnos. Možná jste o nich doteď neslyšeli.

Rio Tinto Group (RIO)

Rio Tinto Group je anglo-australská nadnárodní společnost, která je druhou největší světovou těžařskou společností, kousek za BHP. Společnost byla založena v roce 1873 a má přibližně 50 000 zaměstnanců. Její akcie jsou kotovány na newyorské burze cenných papírů (NYSE) s tržní kapitalizací 104,8 miliardy dolarů.

Akcie si po desetiletí vedou dobře. Jediné, co společnost opravdu tvrdě zasáhlo, byla finanční krize v roce 2008, která způsobila masivní pokles cen. Bylo to však také způsobeno exponenciálním růstem, který vynesl akcie do nebeských výšin. Cena akcií společnosti RIO je nyní asi o 50 % níže než byla historicky nejvyšší cena z roku 2008 a nabízí spravedlivé ocenění.

Zdroj: finance.yahoo

Poměr cena/účetní hodnota (P/B) 2,07, poměr cena/zisk (P/E) 5,96 a další oceňovací ukazatele také ukazují dobrá čísla, což signalizuje, že vzestupný trend může pokračovat i v roce 2023. Současný dividendový výnos společnosti se pohybuje kolem 11 %, se solidní dividendovou historií. Výplata se v budoucnu pravděpodobně změní, ale investoři RIO dostávají dividendy pololetně.

Rio Tinto je zisková společnost s vysokými tržbami, které loni dosáhly téměř 65 miliard dolarů. Můžou se snížit kvůli pokračujícímu hospodářskému poklesu, ale očekává se, že dividendy zůstanou. Pokud bude současná recese pokračovat během příštího roku, vlastnictví RIO může být moudrou volbou, protože výplatní poměr společnosti je poměrně vysoký.

Zdroj: finance.yahoo

Maersk (MAERSK-A.CO)

Dánská lodní společnost Maersk se zabývá námořní i pozemní nákladní dopravou a souvisejícími službami, včetně řízení dodavatelského řetězce a provozu přístavů. Maersk byl po několik desetiletí největší kontejnerovou lodní linkou a provozovatelem plavidel. Byla založena v roce 1904 a po celém světě má téměř 100 000 zaměstnanců.

Jejich akcie jsou dostupné na více burzách, včetně dánské a americké burzy. Akcie MAERSK klesly o více než 35 % oproti ATH, což způsobilo podhodnocení společnosti. P/B je v současné době 0,62 a P/E pouze 1,26, přičemž společnost má tržní kapitalizaci 39 miliard dolarů.

Zdroj: finance.yahoo

Historie dividend společnosti je méně jasná než historie společnosti Rio Tinto, ale investoři mohou v následující sezóně očekávat dividendu od 7,68 % do 15,52 %. To by mělo pokrýt inflaci a přinést také malou návratnost. Vzhledem k tomu, že Maersk je jedním ze světových lídrů v tomto odvětví, je možné očekávat, že si svou pozici udrží i v budoucnu a odmění své věrné akcionáře.

Maersk má dlouhodobou ziskovost a rostoucí tržby, které dokonce vzrostly i v roce 2021. Tržby a zisky v roce 2021 explodovaly, což upoutalo pozornost, protože její akcie také vzrostly o stovky procent od COVIDu. Kvůli všem zmíněným signálům se očekává další růst i během recese.

Zdroj: finance.yahoo

Mercedez-Benz (MBG.DE)

Mercedes netřeba představovat. Většina lidí ji zná pouze jako značku auta, ale je kótovaná i na burze. Tato známá automobilka byla založena v roce 1926 a po celém světě má údajně přes 173 000 zaměstnanců. Navzdory kolosálním příjmům akcie společnosti Mercedes nepřekonaly svou úroveň ATH z konce 90. let.

Akcie Mercedesu již potřetí za sebou poklesly, když dosáhly pásma 90 – 100 EUR, konkrétně v letech 1998, 2015 a 2021. Vzhledem k tomu, že akcie dlouhodobě rostou, očekává se, že tomu tak bude i u této akcie, je jedním z největších výrobců automobilů na světě. MBG je kotována na německé burze cenných papírů a je součástí nejpopulárnějšího evropského indexu DAX 40.

Zdroj: finance.yahoo

MBG v současnosti klesá přibližně o 27 % od svého posledního vrcholu v roce 2021 a mohl by klesnout ještě více, ale Mercedes plánuje svým držitelům vyplatit pěknou dividendu. Automobilová společnost je se svou tržní kapitalizací 70 miliard EUR považována za podhodnocenou kvůli jejím enormním dlouhodobým tržbám a ziskům. Čtyři roky po sobě měla společnost tržby minimálně 120 miliard eur.

Zdroj: finance.yahoo

Zatímco rok 2021 byl pro společnost skvělým rokem, rok 2022 je také solidní, s více než 10 miliardami eur v zisku a více než 109 miliard eur v tržbách za první tři čtvrtletí. Má 0,85 P/B a 5,37 P/E, což ukazuje, že by mohl být vhodný čas na nákup jako dlouhodobou investici. Akcie Mercedesu vyplácejí dividendy čtvrtletně od roku 1999.

Nejlepší na tom je, že akcionáři dostávají přibližně 10% roční dividendu, ale dostávají ji čtvrtletně. Vyskytly se případy, kdy společnost musela snížit výplatu dividend v horších letech, ale je to chytrá volba pro ty, kteří jsou ochotni držet roky navzdory nízkému výplatnímu poměru.

Závěr

Tento článek pojednává o třech společnostech z různých sektorů, které by vám měly poskytnout diverzifikaci nejen kvantitou, ale také sektorově. Poskytují také trochu geografické diverzifikace, protože tyto společnosti nejsou z jedné země nebo ekonomiky. Portfolio orientované na dividendy je skvělé pro investory, kteří nechtějí být tolik ve stresu na své investiční cestě. Dividendové akcie bývají méně volatilní a nabízejí „určitý zisk“ prostřednictvím pravidelných výplat.

Je však důležité zvážit celkové tržní riziko. Investoři proto potřebují diverzifikovat i pomocí dividendových akcií. Proto byste se neměli spoléhat na investici pouze do jedné nebo dvou akcií, ale alespoň do pěti až sedmi. Jiné skvělé společnosti samozřejmě také vyplácejí vysoké dividendy a jsou považovány za nízkorizikové, ale těch je v současnosti málo.