Pět sektorů, z kterých byste měli v roce 2023 vlastnit alespoň nějakou firmu – 3. část
Proč je důležité vlastnit akcie kvalitních firem? Inu, protože se vlastnictvím akcie(-í) určité firmy stáváte podílníkem jak na ziscích této firmy, tak i na ztrátách. A u ztrát nikdo nechce být. Nejlepší a nejsilnější firmy mají tendenci překonávat průměr trhu (Index S&P 500).
Vysoce kvalitní firmy v dlouhodobém horizontu přináší investorům daleko vyšší zisky než v případě, když se snažíte následovat nějaký „údajně“ rostoucí trend … nebo nějakým analytikem protlačovanou firmu, která nemá solidní základy.
Nejlepší firmy, jak říká Warren Buffett, mají kolem sebe „široký příkop“ (wide moat), který jim dovoluje držet konkurenci daleko za sebou. Taková firma je schopna produkovat vysoké výnosy pro své akcionáře po dlouhou dobu a ještě u toho investovat do svého rozvoje. To firmě zajistí nejen oblíbenost u investorů, ale také schopnost si držet konkurenci dál od těla i v nadcházejících letech.
Na konec roku 2022 jsme si pro Vás připravili sérii článků o firmách z pěti tržních sektorů, které by měly v příštím roce si své příkopy udržet široké a zároveň i investovat do svého podniká pro budoucnost.
Healthcare
Johnson & Johnson (JNJ)
- Tržní kapitalizace: 464 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 2,5 %
- Založena: 1886
- Q1 2022 – EPS 2.67 dolarů / Tržby: 23,4 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 2.59 dolarů / Tržby: 24 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 2.55 dolarů / Tržby: 23,8 miliardy dolarů
Společnost prostřednictvím svých dceřiných firem vyvíjí, vyrábí a prodává různé produkty v oblasti zdravotnictví po celém světě. Firma funguje ve třech segmentech: Consumer Health (nabízí produkty péče o děti, výrobky pro péči o ústní dutinu, produkty pro zdraví a krásu a pleť, produkty proti nachlazení, chřipce a alergiím, výrobky pro odvykání kouření, hygienické vložky, tampony, obvazy a výrobky první pomoci), Pharmaceutical (nabízí produkty pro revmatoidní artritidu, psoriatickou artritidu, onemocnění střev a psoriázu, infekční onemocnění, rakovinu prostaty, hematologickou malignitu, rakovinu plic a rakovinu močového měchýře, trombózu, diabetes) a MedTech (nabízí elektrofyziologické produkty pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění, neurovaskulární péče pro léčbu hemoragické a ischemické mrtvice, ortopedické výrobky pro léčbu kyčlí, kolen, páteře, sportovních úrazů a mnoha dalších).
Pfizer Inc. (PFE)
- Tržní kapitalizace: 290 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 3,1 %
- Založena: 1849
- Q1 2022 – EPS -1,26 dolarů / Tržby: 55,1 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 2,04 dolarů / Tržby: 27,7 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 1,78 dolarů / Tržby: 22,6 miliardy dolarů
Společnost vyvíjí, vyrábí, prodává, distribuuje a prodává farmaceutické produkty po celém světě. Vyvíjí a vyrábí léky a vakcíny v mnoha lékařských oblastech. Vyrábí protiinfekční léky a léky pro perorální užití. Nabízí léky a vakcíny v různých terapeutických oblastech, jako je pneumokoková onemocnění, meningokoková onemocnění, klíšťová encefalitida a COVID-19. Také vyrábí biosimilární léky pro chronická imunitní a zánětlivá onemocnění.
Zabývá se též smluvní výrobou, své výrobky a služby poskytuje velkoobchodníkům, maloobchodníkům, nemocnicím, klinikám, vládním agenturám, lékárnám, ale spolupracuje též s jednotlivými lékaři.
V roce 2019 firma oddělila svou část Upjohn, která se spojila s firmou Mylan a vznikla firma Viatris (VTRS). V té době panovaly obavy, že by dividenda mohla být snížena, avšak nestalo se tak a firma nadále pokračuje v každoročním navyšování.
Merck & Co., Inc. (MRK)
- Tržní kapitalizace: 281 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 2,6 %
- Založena: 1891
- Q1 2022 – EPS 2,14 dolarů / Tržby: 15,9 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 1,87 dolarů / Tržby: 14,6 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 1,85 dolarů / Tržby: 15 miliard dolarů
Je to zdravotnická společnost působící po celém světě. Funguje ve dvou segementech: Pharmaceutical (nabízí farmaceutické produkty pro lidské zdraví v oblasti onkologie, nemocniční akutní péče, imunologie, neurověd, virologie, kardiovaskulárního systému, diabetu, ale též nabízí očkovací produkty pro děti, dorost a dospělé) a Animal Health (vyvíjí, vyrábí a prodává veterinární léčiva pro zdraví zvířat, také vakcíny a další služby pro identifikaci, či monitoring).
Své výrobky dodává velkoobchodníkům, maloobchodníkům, nemocnicím a vládním agenturám, organizacím na ochranu zvířat, koncovým lékařům, veterinářům a chovatelům.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
- Tržní kapitalizace: 162 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 3,1 %
- Založena: 1887
- Q1 2022 – EPS 1,96 dolarů / Tržby: 11,6 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 1,93 dolarů / Tržby: 11,9 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 1,99 dolarů / Tržby: 11,2 miliardy dolarů
Firma vyvíjí, licencuje, vyrábí a prodává biofarmaceutické produkty po celém světě. Zaměřuje se primárně na produkty pro hematologii, onkologii, kardiovaskulární onemocnění, imunologii, fibrotická onemocnění, neurověd a onemocnění COVID-19. Nejznámějším lékem firmy je Revlimid, perorální imunomodulační lék pro léčbu mnohočetného myelomu. Mezi další patří např. Opdivo pro léčbu rakoviny, Orenciana psoriatickou artritidu, Sprycel pro léčbu chronické myeloidní leukémie, Yervoy pro léčbu neoperovatelným nebo metastatickým melanomem, Reblozyl k léčbě anémie s beta thalasémií, Empliciti pro léčbu mnohočetného myelomu, dále pak např. Zeposia pro léčbu roztroušené sklerózy, či řízená geneticky modifikovaná autologní imunoterapie T-buněk.
Své výrobky firma prodává velkoobchodníkům, distributorům, lékárnám, maloobchodníkům, nemocnicím, klinikám a vládním agenturám.
Gilead Sciences, Inc. (GILD)
- Tržní kapitalizace: 107 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 3,4 %
- Založena: 1987
- Q1 2022 – EPS 2,12 dolarů / Tržby: 6,5 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 1,58 dolarů / Tržby: 6,2 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 1,9 dolarů / Tržby: 7 miliardy dolarů
Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává léky, které distribuuje do celého světa. Mezi nejznámější léky patří Biktarvy, Genvoya, Descovy, Odefsey, Truvada, Complera/Eviplera, Stribild a Atripla pro léčbu HIV/AIDS, Veklury. Dále firma vyrábí léky pro jak pro perorální požití, tak i intravenózní. Léky na COVID-19, na léčbu onemocnění jater, hematologii, onkologii a různé buněčné léčby, léky pro léčbu chronické anginy pectoris a pro léčbu závažných invazivních mykotických infekcí.
Medtronic plc (MDT)
- Tržní kapitalizace: 102 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 3,5 %
- Založena: 1949
- Q4 2021 – EPS 1,52 dolarů / Tržby: 8 miliardy dolarů
- Q1 2022 – EPS 1,13 dolarů / Tržby: 7,3 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 1,3 dolarů / Tržby: 7,5 miliardy dolarů
Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává lékařské přístroje a systémy, a to ve spolupráci s lékaři a pacienty po celém světě. Firma funguje ve čtyřech segmentech: Cardiovascular (nabízí implantovatelné kardiostimulátory, defibrilátory, monitorovací systémy, chlopně a související produkty), Neuroscience (nabízí chirurgické produkty lékařům, včetně spinálních chirurgů, neurochirurgů, neurologů a specialistů na léčbu bolesti, a také vyrábí robotické naváděcí systémy), Medical Surgical (nabízí sešívací zařízení, těsnící nástroje, produkty pro robotickou asistovanou chirurgii, síťované implantáty a další) a Diabetes (nabízí inzulínové pumpy a spotřební materiál, systémy pro monitorování glukózy a související produkty).
Ne každá firma z tohoto seznamu je dnes za cenu vhodnou k nákupu, ale všechny by měly těžit z ekonomických trendů v příštím roce.
