Pět sektorů, z kterých byste měli v roce 2023 vlastnit alespoň nějakou firmu – 4. část
Proč je důležité vlastnit akcie kvalitních firem? Inu, protože se vlastnictvím akcie(-í) určité firmy stáváte podílníkem jak na ziscích této firmy, tak i na ztrátách. A u ztrát nikdo nechce být. Nejlepší a nejsilnější firmy mají tendenci překonávat průměr trhu (Index S&P 500).
Vysoce kvalitní firmy v dlouhodobém horizontu přináší investorům daleko vyšší zisky než v případě, když se snažíte následovat nějaký „údajně“ rostoucí trend … nebo nějakým analytikem protlačovanou firmu, která nemá solidní základy.
Nejlepší firmy, jak říká Warren Buffett, mají kolem sebe „široký příkop“ (wide moat), který jim dovoluje držet konkurenci daleko za sebou. Taková firma je schopna produkovat vysoké výnosy pro své akcionáře po dlouhou dobu a ještě u toho investovat do svého rozvoje. To firmě zajistí nejen oblíbenost u investorů, ale také schopnost si držet konkurenci dál od těla i v nadcházejících letech.
Na konec roku 2022 jsme si pro Vás připravili sérii článků o firmách z pěti tržních sektorů, které by měly v příštím roce si své příkopy udržet široké a zároveň i investovat do svého podniká pro budoucnost.
Industrial
Raytheon Technologies Corporation (RTX)
- Tržní kapitalizace: 146 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 2,2 %
- Založena: 2020
- Q1 2022 – EPS 1,15 dolarů / Tržby: 15,7 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 1,16 dolarů / Tržby: 16,3 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 1,21 dolarů / Tržby: 17 miliard dolarů
Je to letecká a obranná společnost, poskytuje systémy a služby pro komerční, vojenské a vládní zákazníky po celém světě. Funguje ve čtyřech segmentech: Collins Aerospace Systems (nabízí letecké a obranné produkty a poprodejní servis pro výrobce letadel a letecké společnosti, také navrhuje, vyrábí interiér kabin letadel, komunikační a letecké systémy, systémy podpory života, systémy pro přípravu jídel a nápojů, skladovací a kuchyňské systémy a systémy nakládání s odpadními vodami, též navrhuje únikové systémy pro posádky a simulační řešení a výcvikové programy), Pratt & Whitney (vyrábí letecké motory pro komerční a vojenské letectví), Raytheon Intelligence & Space (vyvíjí a poskytuje integrované vesmírné, komunikační a senzorové systémy, školení, kybernetická a softwarová řešení pro zpravodajské služby, obranné systémy pro vládní a komerční zákazníky a další) a Raytheon Missiles & Defense (vyrábí a udržuje integrované systémy protivzdušné a protiraketové obrany, obranná a bojová řešení, pozemní a námořní radary a další).
Společnost vznikla v roce 2020 spojením společností United Technologies Corporation a Raytheon Company. Původní firma United Technologies Corporation však před spojením oddělila do samostatných společností své dva segmenty, které jsou dnes samostatně obchodovanými firmami – Otis Elevator Company (OTIS) a Carrier Corporation (CARR).
Union Pacific Corporation (UNP)
- Tržní kapitalizace: 134 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 2,5 %
- Založena: 1862
- Q1 2022 – EPS 2,57 dolarů / Tržby: 5,8 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 2,93 dolarů / Tržby: 6,2 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 3,19 dolarů / Tržby: 6,5 miliardz dolarů
Společnost prostřednictvím své dceřiné společnosti Union Pacific Railroad Company nabízí přepravní služby pro obilí, hnojiva, potraviny, uhlí, krmící směsi pro zvířata, ropu a plyny, stavební produkty, průmyslové chemikálie, plasty, lesní produkty, kovy, rudy, písek, specializované produkty a mnoho dalšího.
Železnice společnosti se táhnou od severu na jih a od výhodu na západ Spojených států amerických. Spojuje 23 států Ameriky, spojuje Chicago s New Orleans – kolem toku řeky Mississippi, což je jedno z nejrychleji rostoucích amerických populačních center. Má své zastoupení ve všech hlavních přístavech na západním pobřeží, pobřeží Mexického zálivu až po východ a napojuje se na kanadské železnice. Obsluhuje všech šest hlavních mexických železničních spojů, což je pro firmu klíčová výhoda, jelikož Mexiko se stává novým výrobním centrem pro severoamerický kontinent.
Společnost generuje své příjmy ve třech segmentech: Bulk (generuje příjmy z přepravy obilí a obilných produktů, hnojiv, potravin, uhlí a obnovitelných zdrojů), Industrial (přepravuje produkty pro stavebnictví, průmysl, plasty, lesní produkty, specializované produkty, kovy a rudy, ropa, kapalné ropné plyny, či písek), Premium (přepravuje hotové automobily, automobilové díly a zboží v kontejnerech, ať pro přepravu v rámci USA, tak mezinárodně).
Deere & Company (DE)
- Tržní kapitalizace: 131 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 1,1 %
- Založena: 1837
- Q1 2022 – EPS 6,81 dolarů / Tržby: 13,3 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 6,16 dolarů / Tržby: 14,1 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 7,44 dolarů / Tržby: 14,3 miliardy dolarů
Společnost vyrábí a distribuuje různé vybavení po celém světě a funguje ve čtyřech segmentech: Production and Precision Agriculture (vyrábí středně velké traktory, kombajny, sklízeče bavlny, kombajny pro sklizeň a nakládku cukrové třtiny, zařízení pro zpracování půdy a pro setí, postřikovače a stroje pro přípravu půdy pro obilí), Small Agriculture and Turf (nabízí menší užitkové traktory a nakladače, stroje a vybavení pro správu trávníků, sekací stroje a vybavení, vybavení a užitková vozidla pro golfová hřiště, nářadí pro sečení a zpracování půdy, manipulační stroje pro úpravu sněhu a nečistot a mnoho dalšího), Construction and Forestry (vyrábí různé rýpadlo-nakladače, pásové buldozery, nakladače, bagry, kloubové sklápěče, frézy, zhutňovače, válce, drtiče, třídiče, zařízení na výrobu asfaltu, stroje pro vyvážení klád, kombajny a mnoho různých příslušenství pro tyto stroje a také zařízení pro stavbu silnic) a Financial Services (nabízí financování prodejů a pronájmů zemědělské, stavební a lesní techniky).
Lockheed Martin Corporation (LMT)
- Tržní kapitalizace: 127 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 2,4 %
- Založena: 1912
- Q1 2022 – EPS 7,47 dolarů / Tržby: 17,7 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 6,44 dolarů / Tržby: 14,9 miliardy dolarů
- Q3 2022 – EPS 6,87 dolarů / Tržby: 16,5 miliardy dolarů
Je to bezpečnostní a letecká společnost, která se zabývá výzkumem, návrhem, vývojem a výrobou technologických systémů, produktů a služeb po celém světě. Funguje ve čtyřech segmentech: Aeronautics (nabízí bojová a vzdušná letadla, bezpilotní vzdušná vozidla a související technologie), Missiles and Fire Control (poskytuje systémy protivzdušné a protiraketové obrany), Rotary and Mission Systems (nabízí vojenské a komerční vrtulníky, lodě, námořní a pozemní protiraketové obranné systémy, radarové systémy a bojové systémy) a Space (nabízí návrh, vývoj a výrobu satelitů a satelitních systémů, raketových nosičů pro satelity, systémy pro národní bezpečnost, shromažďuje a analyzuje bezpečnostní a kritická zpravodajská data).
Waste Management, Inc. (WM)
- Tržní kapitalizace: 65 miliard dolarů
- Dividendový výnos: 1,6 %
- Založena: 1893
- Q1 2022 – EPS 1,29 dolarů / Tržby: 4,6 miliardy dolarů
- Q2 2022 – EPS 1,44 dolarů / Tržby: 5 miliard dolarů
- Q3 2022 – EPS 1,56 dolarů / Tržby: 5 miliard dolarů
Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností nabízí zákazníkům v Severní Americe služby nakládání s odpady, a to všech druhů – rezidenční, komerční, průmyslové, či komunální. Nabízí svoz a likvidaci odpadů, dále vlastní a vyvíjí zařízení pro výrobu energie ze skládkového plynu. Poskytuje též služby zpracování materiálů a recyklaci komodit, zprostředkovatelské služby v oblasti recyklace. Firemní služby tedy zahrnují komplexní řešení odpadového hospodářství, ale také konzultační služby.
Firma ročně ve svých 128 zařízeních vytřídí či zrecykluje téměř 9 milionů tun materiálů. Dokáže recyklovat i elektronická zařízení, jako jsou televizory, počítače, mikrovlnné trouby, mobilní telefony apod.
I když svoz a recyklace odpadů se může zdát jako nudné podnikání, tak více jak 5 miliard dolarů tržeb čtvrtletně a status Dividendového Zombíka dává tušit, že je to velice výnosný byznys.
Ne každá firma z tohoto seznamu je dnes za cenu vhodnou k nákupu, ale všechny by měly těžit z ekonomických trendů v příštím roce.
